2024.02.04 (일)
베트남 소매 시장은 올해 임대료가 증가하고 주요 도시 교외의 쇼핑몰에 외국인 임차인이 증가하면서 더욱 활기를 띨 것이라고 업계 관계자들은 말했다.
그들은 주요 국제 소매 브랜드의 부재와 호치민의 동코이, 하이바쭝 및 응우옌티민카이 거리와 같은 주요 지역의 낮은 점유율과 같은 일부 명백한 단점에도 불구하고 전망이 유망하다고 덧붙였다.
일부는 동코이 거리가 세계에서 가장 비싼 소매 도로 중 하나이며, 임대료가 1제곱미터당 약 350달러에 달하기 때문에 국제적인 브랜드의 부재가 두드러진다는 의견을 내놓기도 했다.
하지만, 쿠시만 & 웨이크필드 베트남의 CEO인 짱부이는 “국제적인 큰 브랜드들이 쇼핑 콤플렉스나 쇼핑몰을 찾고 있기 때문에 이것은 이상하지 않다”라고 주장했다.
“지난 5년 동안, 많은 쇼하우스 프로젝트에도 불구하고, 중심 지역의 소매 시장에 대한 공급은 거의 없었다. 외국인 투자자들과 명품 브랜드들의 ‘취향’에 주목할 필요가 있다. 그들은 적어도 200개의 크고 유명한 브랜드들이 모여 있는 복합쇼핑몰이나 상업 중심지에 머물기를 원하는 임대인들이다. 하지만 베트남의 많은 부동산 투자자들은 이에 관심을 기울이지 않아, 수요와 공급의 불일치로 이어지고 있다.” 그녀는 2024년과 향후 몇 년 동안 기존 쇼핑몰의 공급은 여전히 정상적인 부지보다 더 많은 투자를 유치할 것이라고 지적했다.
CBRE 베트남 리서치 및 컨설팅 부서 팜응옥티엔탄 부국장은 이러한 견해를 공유하면서 하노이 시내와 호치민시의 가장자리에 있는 쇼핑몰들이 좋은 가격 상승으로 공급을 이끌 것이라고 말했다. “침체된 타운하우스 임대 시장과 대조적으로, 쇼핑몰들은 높은 수준의 입주율을 유지하며 좋은 성장을 누리고 있다. 외국의 소매 브랜드들, 특히 고급 브랜드들은 작년에 다른 지역들에 비해 아시아 태평양 지역에서 꽤 좋은 매출을 기록했다. 그래서 그들은 계속해서 매장을 확장하고 있다,” 라고 그가 말했다.
두 전문가 모두 새로운 아울렛이 2024년의 증가하는 소매 시장에 기여할 것이라고 언급했다. 5개의 새로운 프로젝트가 하노이에서 총 임대 면적이 거의 40,000 제곱미터에 육박하는 문을 열 예정이다. 호치민에서는 올해 두 개의 대규모 쇼핑몰인 9구역의 빈홈스 대공원 도시 구역의 빈콤 쇼핑 센터와 8구역의 파르크(Parc) 몰이 총 임대 면적이 거의 70,000 제곱미터에 육박하는 문을 열 예정이다.
2023년 밝은 점들
전문가들은 또한 빈콤과 같은 큰 상업 중심지와 번화한 도로에서 세입자들이 건물을 비우는 현상이 상승하는
물결에도 불구하고, 소매 시장은 작년에 많은 밝은 점들을 가지고 있다고 지적했다.
2023년 베트남 소매 시장은 하노이와 호치민에 거의 11만 1천 제곱미터에 달하는 새로운 프로젝트들을 환영했다. 이 중 가장 눈에 띄는 것은 하반기에 개장한 롯데몰 서호 하노이 상업 센터였다. 임대 면적이 최대 7만 2천 제곱미터(지하 및 아쿠아리움 면적 제외)로 지난 4년 동안 나온 쇼핑몰 프로젝트 중 가장 큰 규모이다.
하노이의 파크 시티 도시 지역에 있는 링크(Linc) 단지도 작년에 공식적인 운영을 시작했다. 2023년에는 하노이의 더루프 쇼핑센터와 호치민시의 흥브엉 쇼핑센터가 리노베이션을 거쳐 새롭게 개징했다.
또한 민간 대기업인 타코는 유명한 이마트 슈퍼마켓 체인점을 중심으로 호치민시 트득시와 고밥 지역에 두 개의 티소몰 쇼핑 센터를 열었다.
쿠시만 & 웨이크필드의 월드 리테일 아베뉴 2023 보고서에 따르면, 호치민시의 동코이 거리는 쇼핑몰 외에도 세계에서 가장 비싼 13개의 거리 목록에 들어갔다.
거리의 임대료는 ㎡당 월 350달러로 같은 기간 17%, 코로나19 이전과 비교해 40% 상승해 2022년 14위에서 한 계단 올라섰다. 암스테르담(네덜란드)이나 방콕(태국)의 다른 가장 비싼 노선보다 높은 수치이다.
2023년에는 미국 베인 캐피털 투자 펀드가 베트남의 대표적인 소매 그룹인 마산 그룹의 주식을 주당 85,000 동에 인수하기 위해 2억달러 이상을 모집했다. 마산은 호치민 증권거래소(HoSE)에 MSN으로 상장되어 있다.
거래의 수익금은 베트남 소비자 회사의 재무 상태를 개선하고 대차대조표를 최적화하는 데 사용될 것이라고 마산이 10월 2일 발표했다.
베인캐피털은 약 1800억달러 규모의 자산을 운용하는 세계적인 민간투자펀드로 평가받고 있다. 이번 마산 지분 인수는 이 펀드가 베트남에 처음으로 전략적으로 투자하는 것이다.
2023년 초 태국 중앙소매공사(CRC)가 2023~2027년 베트남에 500억 ฿(14억5000만달러) 규모의 최대 해외 투자를 발표했다고 외신들이 보도했다.
센트럴 리테일 베트남은 2027년까지 전국 63개 성·시 중 57개 지역에 매장 수를 두 배인 600개로 늘리는 것을 목표로 하고 있으며, 연면적은 200만㎡에 이를 것으로 예상된다고 보도했다.
마찬가지로 이온그룹(일본)도 하노이 3-4개 프로젝트를 포함해 2025년까지 베트남에 16개 프로젝트를 추가로 배치한다는 계획을 발표하면서 동시에 새로운 소매 모델을 출시할 예정아다.
임대료, 점유율 상승
2023년 베트남의 소매 수익 증가율은 9.6%에 달해 전년의 19.8%보다 훨씬 낮았지만, 이는 이 지역의 다른 많은 국가들과 비교하면 여전히 긍정적이다.”라고 CBRE 베트남의 탄은 말했다.
2023년에는 고급 브랜드와 명품 브랜드의 진출과 적극적인 확장에 힘입어 프라임 로케이션의 임대 가격이 지속적으로 상승했다.
하노이의 경우, 중심 지역의 1층 임대료가 ㎡당 월 162달러로 전년 대비 13% 상승했다. 도심 외곽 지역에 새로 문을 연 프로젝트들은 평균 임대료를 ㎡당 월 30달러 이상으로 올려 전년 대비 12% 상승했다. 하노이 전체의 평균 점유율은 88%로 전년 대비 1% 상승했다.
호치민시의 경우 중심지역 평균 임대료는 ㎡당 월 240달러 수준으로 전년 대비 6% 상승했다. 부족한 공급으로 비중심지역 임대료는 ㎡당 월 51달러로 전년 대비 28% 상승했다. 호치민시의 평균 점유율은 전년 대비 2% 상승한 약 91%를 기록했다.
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UPDATE: 2024년 02월 03일 21시 55분
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